Коноха
Наруто уже вернулся в Коноху и он в серьез хочет вернуть Саске обратно.Сакура поддерживает его и они на пару убеждают Цунаде,что Учиху еще можно простить.От чего та выгоняет их и отправляет на миссию,где те должны все польностью обдумать.Сама пятая всерьез задумавается над возвращением Учихи.
Сама жизнь в городе идет своим чередом.Как обычно шиноби на миссиях,и приблежается очередной экзамен на чуннина,который должен состоятся к Суне.Как переговорщика и помощника туда отправляют Хинату.

Суна
В стране песка не так все хорошо.Наступает кризис.Брату Гаары,Канкуро становится плохо,по неизвесной причине и что бы спасти его жизнь нужны медики Конохи,вообще  в этом и заключалась миссия Сакуры и Наруто.А сам Казекаге впадает в депрессию из которой ему помогают выходить Темари и Хината.Хината оказывавется в Суне как переговорщик.Потому, что экзамен на Чуннина проходит на этот раз в Суне.

Ото
Тем временем Саске уже никому не доверяет в звуке и догадывается что Орочимару на него плану,где его жизнь больше не продолжится.Он хочет сбежать,на поиски брата,ну понятно зачем он ему нужен..хотя все возможно,вдруг мировозрения Саске изменилось??Но это узнается позже!!И младший узнает что не только он один хочет сбежать...

Акацуки
Акацуки все в своих злых замыслах!!!Обито(Он же Мадара Учиха) всерьез заинтересовается персонами Наруто и Саске..но не именно ими,а Кьюби и Проклятой печатью...Итачи это не нравится,но встревать не стал,реша в тихушку найти Саске и договорится с ним о том что бы обьеденится и убить Мадару.По этому он уходит на миссию один.Пейн тем временем готовит план атаки Суну,и туда как разведчиков посылают Дейдару и Сасори.